Konec agenta č. 312

À l'université d'Arkham, Massachusetts, Herbert West, étudiant diplômé, a trouvé le moyen de redonner vie aux personnes récemment décédées, il réussit à réanimer des tissus morts, en expérimentant un liquide vert lumineux qu'il a lui-même conçu. Mais le sérum ne donne pas les résultats escomptés, les morts sont incontrôlables et difficiles à maîtriser.

À Saint-Louis en 1903, alors que la ville prépare l'Exposition universelle, la famille Smith vit un bonheur sans histoire. Mais un soir, le père de famille annonce qu'il a obtenu un travail plus avantageux à New York et qu'il faudra bientôt quitter le Missouri. La mère et les trois filles sont en émoi…

Jack Noah, un petit acteur, travaille sur un tournage dans le pays latino-américain de Parador au moment où le pays est secoué par la mort de son dictateur d'une crise cardiaque. Le bras droit du défunt fait une offre que Jack ne peut refuser, en lui demandant de prendre la place du terrible dictateur.

Dans ce court-métrage nommé aux Oscars, une compétition de chant improvisée dans un bar de quartier transforme une nuit de solitude en un moment d'harmonie et de partage.