The Hat Box Mystery

Arthur Bretnik est un détective privé mentalement instable depuis la perte de son enfant. Il est engagé afin d'enquêter sur une mort suspecte dans la petite ville de Wander. Il est convaincu que l’affaire est liée à la mort de sa fille.

En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. L’enquête de Marlowe va le mener au Club Corbata, repaire des habitants les plus influents et fortunés de Los Angeles. Mais rapidement, il se heurte à ses anciens collègues de la police alors qu’il fouine dans les coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les affaires de l’une des familles les plus puissantes de la cité des anges.

En lisant sa bande dessinée préférée, Daffy s'évanouit accidentellement et rêve qu'il est Duck Twacy, célèbre détective, qui tente de résoudre l'affaire des tirelires disparues. Prenant un tramway (conduit par Porky Pig, dans un rôle de caméo muet) jusqu'au repaire des gangsters, il rencontre des criminels aussi grotesques que Pickle Puss, Eighty-Eight Teeth et Neon Noodle.

Chandler, un garde du corps, désabusé et alcoolique, est chargé d'assurer la sécurité de Katherine Creighton, un témoin capital dans un procès contre la mafia.