Gypo

Architecte, Lea est sur le point de diriger un important chantier à Dubai. Klaus, son patron, a en effet l'intention de lui confier cette mission non seulement parce que Lea est qualifiée pour le faire mais aussi parce que cela leur permettra de se voir en toute liberté puisqu'ils sont amants et que Klaus, marié et père de famille, se doit de rester discret. La joie de Lea est de courte durée. Une visite médicale de routine lui apprend qu'elle est enceinte Klaus, de par sa situation familiale, ne veut pas en entendre parler. Lea, partagée entre sa carrière, son amant et cette annonce de maternité décide de prendre du recul pour réfléchir et part pour l'Irlande.

Metteur en scene, Bernie engage son camarade Frank, qui a perdu tout ressort depuis la mort de son fils. Bernie pense que la décheance de son ami est due à l'emprise de sa femme Georgie. Il se trompe et revient sur son jugement en découvrant l'abnégation de la jeune femme.

En rentrant de sa journée aux champs, Marie apprend que son père a consenti à son mariage avec le charpentier Joseph, qu'elle connaît à peine. Peu après, l'archange Gabriel annonce à la jeune fille qu'elle porte en elle le fils de Dieu. À son retour de chez sa cousine, où elle avait trouvé refuge, son ventre arrondi provoque un scandale. Joseph, qui menace de la répudier, reçoit en rêve la visite de Gabriel, qui l'informe de sa mission et le rassure sur la vertu de sa promise. Le bonheur du couple enfin soudé est de courte durée. En effet, Hérode, qui craint la réalisation de la prophétie de l'Ancien Testament annonçant la venue d'un nouveau roi, resserre son emprise sur ses sujets. Au même moment, un recensement national force Joseph à marcher avec sa femme jusqu'à Bethléem, direction également prise par trois mages guidés par une étoile.