Ce film explique ce que James Ensor (1860-1949) a apporté au développement de l'art et montre d'où il a puisé son inspiration.
La Garoupe, une plage d'Antibes, en 1937. Le temps d'un été, le peintre et photographe Man Ray filme ses amis Pablo Picasso, Dora Maar, Paul Eluard et son épouse Nusch, ainsi que Lee Miller. Pendant ces quelques semaines, l'amour, l'amitié, la poésie, la photographie et la peinture se mélangent encore dans l'insouciance et la créativité propre aux mouvements artistiques de l'entre- deux guerres.
Dans l'intimité du jeune pianiste russo-allemand Igor Levit, l'un des plus éminents de sa génération. Un tête-à-tête habité par la passion de la musique.