Le petit diable Junior est de retour, plus méchant que jamais ! Dans cette nouvelle aventure, le père de Junior convainc son enfant de se faire des amis en jouant normalement avec eux, et même si cela inclut la danse. Son souhait se réalise quand Junior tombe amoureux de la charmante et populaire Tiffany. Junior va alors se multiplier pour avoir les faveurs de Tiffany et justifier sa terrible réputation...
Après avoir reçu une invitation inattendue de ses ancêtres, Vaiana entreprend un périple qui la conduira jusqu’aux eaux dangereuses situées aux confins des mers des îles du Pacifique. Elle y vivra des péripéties comme jamais vécues auparavant.
