Deux frères deviennent orphelins après l'assassinat d'un fermier d'une petite bourgade américaine. Les deux enfants sont placés dans une famille en ville, sans que personne ne se doute que le crime a été perpétré par le plus jeune des deux garçons...
1974, alors que deux jeunes enfants dorment sur la banquette arrière d'une voiture, leur charmante mère se fait tripoter par son cavalier. Ils se réveillent, et filent en douce en constatant que maman est "occupée". L'un d'entre eux trouve une hachette dans la valise d'une camionnette. Puis il se met à observer un couple en train de s'affairer dans une voiture non loin. Mais quand l'amant lui dit d'aller jouer plus loin au plus vite, le jeune voyeur lui envoie un coup de lame en plein front, et barbouille de sang le visage de son frère, qui reste là, sous le choc... puis lui met la hache dans les mains ! Dix ans plus tard, le petit Todd a grandi et est toujours en institution, tandis que son frère, Terry, est devenu un ado populaire à son école, et sort avec de jolies filles. Leur maman va voir son petit criminel mais refuse de croire son délire à propos de son innocence.
Le peuple d'Iolph possède le secret de la longévité tout en conservant une éternelle apparence juvénile, mais ce précieux sang attise la convoitise. Leur quiétude se voit rompue par une invasion d'ennemis, semant chaos et destruction sur leur passage. La jeune Maquia parvient à s'enfuir mais, anéantie par la mort des siens, elle erre seule dans ce monde hostile qui lui est inconnu. Lorsqu'elle découvre un bébé orphelin abandonné dans la forêt, elle décide de le garder. Tous deux vont pouvoir se reconstruire, et ainsi débute un voyage émotionnel entre un mortel et un être qui ne vieillit plus...
Espagne, XVIe siècle. Afin d'éclaircir les mystères qui entourent la mort de sa sœur Elizabeth, Francis Barnard se rend au château où elle vivait en compagnie de son mari Nicholas. Nicholas Bernard, fils d'un redoutable inquisiteur espagnol, sombre lentement dans la folie, persuadé d'avoir enterré vivante sa femme...
Dans une école privée catholique, un nouvel élève doit se soumettre aux rituels bizarres de ses pairs et aux attentes de l'administration de l'école en vendant des chocolats.