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C’est l’hiver à Paris. Félicie est partagée entre Loïc, qui l’aime profondément, et Maxence, avec qui elle travaille comme coiffeuse. Mais son véritable amour, Charles, elle l’a perdu quelques années auparavant – lorsqu’après un été idyllique, duquel est née une petite fille, ils se perdirent de vue à cause d’une simple confusion au moment de s’échanger leurs adresses. Mais Félicie croit aux miracles.

Un manchot de l’Antarctique n’arrivera jamais à rien s’il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est sans conteste le pire chanteur du monde. Son talent à lui, c’est… les claquettes, qu’il pratique en virtuose, avec une ardeur confondante. Bien que sa maman, Norma Jean, trouve ce don « tout à fait charmant », son père, Memphis, juge que « ça ne fait vraiment pas pingouin ». Tous deux savent aussi que leur rejeton ne trouvera l’âme sœur que le jour où il saura pousser son « chant d’amour ». Le hasard fait bien les choses : Gloria, la seule et unique amie de notre héros, est la meilleure chanteuse de la région. Mumble et elle sont copains depuis toujours, bien que cette gracieuse créature ait encore du mal à accepter son étrange « anomalie ». Banni de la tribu, Mumble se lie avec les Amigos de Terre Adélie, un groupe latino exubérant, mené par Ramon…

Brittney Havers, encore sous le choc du suicide de sa mère, est dévastée lorsqu'elle apprend l'assassinat de son beau-père Niles Dunlap. Il la laisse sans le sou, sa pire ennemie Maya parvenant à s'emparer de la fortune du défunt en prétendant être sa fille illégitime. Mais ce n'est que la face cachée de l'iceberg.

Après un voyage mouvemente, Fievel et les siens arrivent enfin dans le Nouveau Monde. Mais contrairement à leurs rêves les trottoirs de New York ne sont pas en gruyère et les chats de l'Ouest sont tout aussi redoutables que ceux de l'Est. Qu'a cela ne tienne, les Souriskewitz partent a la conquête de l'Ouest.