Chaque fin d'année, les lutins travaillent d'arrache-pied pour préparer les cadeaux et leur livraison. Habitué à gérer cette effervescence avec brio, le lutin Wayne, privé de promotion cette année, est d'autant plus furieux qu'il se retrouve à former un débutant maladroit au balisage de la piste d'atterrissage du Père Noël. Pour couronner le tout, une tempête terrible menace son secteur de distribution...
Le récit est celui de P'tit Marcel, dix ans, petit dernier d'une famille du Finistère, à côté de ses grands frères de 21, 19 et 17 ans. Un soir, il entend la fin d'une conversation entre ses parents, deux de ses frères et son grand frère préféré Léo : Léo vient d'annoncer qu'il a le sida. Tous décident de cacher la mort prochaine de Léo à Marcel. Celui-ci va poursuivre sa vie de petit garçon entre faire comme si de rien n'était, attendre avec impatience que les grands lui fassent confiance et enfin s'inquiéter de ce qu'il deviendra sans Léo.
Le royaume de la Magie est menacé par le royaume de la logique. Carolinus, le Magicien Vert, décide de l'en protéger pour toujours. Ommedon, le méchant Magicien Rouge, veut l'en empêcher. Carolinus lance donc une quête qui sera menée par Peter Dickinson, le premier homme né des deux royaumes de la Magie et de la Science. C'est à Peter de vaincre Ommedon…