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Un homme et une femme sillonnent les routes californiennes avec leur caravane, leur absence d'enfant et leurs neuf ans de couple bien tassés. Le lien se défait, le ciment affectif s'érode. Il se saoule pour oublier et n'ose plus se regarder dans le miroir ; elle a encore un corps désirable mais ne désire plus rien. Un jour, ils prennent en autostop Adam, un démon exterminateur.

Ned Rawley est un armateur américain établi en Tunisie où son entreprise prospère et l'accapare. Il vit dans une magnifique villa avec ses deux fils, Miles et Andrew, dont s'occupe une gouvernante nouvellement arrivée car leur mère vient de décéder dans un hôpital à l'étranger. Le père décide de cacher cette tragédie au plus jeune, inventant un voyage prolongé de sa mère. Pour le plus grand, il continue de le traiter en « homme », lui révélant la disparition de sa mère mais restant froid avec lui, ayant peur d'exprimer ses sentiments. Il ne se rend pas compte que son fils manque d'affection et souffre des absences et de la dureté d'éducation que lui impose son père qui reporte toutes ses attentions sur le plus jeune. Finalement, ce n'est qu'à l'occasion d'un accident provoqué par Andrew que le père et le fils se rapprocheront.

1918. La guerre civile fait rage en Finlande ; les Rouges sociaux-démocrates affrontent les Blancs antisocialistes. Le soldat Aaro Harjula, jeune recrue parmi les Blancs, est le témoin impuissant des exactions commises sur les femmes soldats Rouges qui sont violées puis exécutées sans aucun jugement. Il décide d'emmener à un tribunal militaire proche l'une des femmes qui a échappé au massacre.