Us and Them

Le petit Vincent Malloy, âgé de sept ans, possède une imagination débordante. Il s'imagine être le comédien Vincent Price.

Un cours accéléré sur l'histoire des instruments de musique occidentaux.

Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare nazie, travail à l'usine d'armement.

Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...