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Sorn, un travailleur du sexe de l'ethnie Shan, tente de se construire un avenir à Chiang Mai, en Thaïlande, en tant que réfugié loin de chez lui, mais il est entraîné dans une relation complexe avec un client, un enquêteur chargé de sonder un activiste politique.

Durant la guerre de 40, un Américain tente d'enlever un savant italien aux mains des Allemands. Ce chercheur vient de mettre au point la formule de la première bombe atomique.

Alors que les tensions internationales s’intensifient et qu'une guerre nucléaire se dessine, la loyauté d'un homme sera mise à l'épreuve. Lorsqu'une importante quantité d'héroïne est trouvée dans un conteneur appartenant au diplomate britannique Ian Porter, Scotland Yard se retrouve plongé au cœur d'une affaire d'espionnage et d'antiterrorisme. Julie Hales décide alors d'assurer la protection de Porter et de son ex-femme en échange de son témoignage contre Krousov. Mais elle va découvrir que ce dernier est un agent du MI-6 et doute fortement de la nature de son engagement...