Just You and Me, Kid

Thomas la locomotive et M. Conductor partent à la recherche de la poussière d'or perdu.

À Londres, trois acteurs spécialisés dans l'improvisation sont recrutés par la police pour participer à des opérations sous couverture visant à piéger des criminels. Leur capacité à improviser et à rester constamment dans leur personnage les entraîne rapidement dans les profondeurs de la pègre londonienne, les exposant à des situations de plus en plus périlleuses et absurdes. ​

Cette fois, la vieille sorcière Elvière n’en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux Livre des Sortilèges et sans l’intervention d’Hektor, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. Il est temps pour elle de trouver une jeune sorcière pour lui succéder. Hektor se lance donc à la recherche d’une nouvelle protectrice pour le livre magique et finit par atterrir chez Lili. La fillette découvre avec émerveillement tous les pouvoirs du livre mais Hieronymus fomente un nouveau complot. S’il met la main sur le livre, il deviendra le maître du monde…

A la mort de sa fille Emma, Aurora Greenway a pris en main l'éducation de ses trois petits-enfants. Elle a quelque peine à comprendre que les charmants bambins d'autrefois sont devenus grands et qu'ils ne supportent plus ses manières égocentriques et tyranniques. Melanie part à l'aventure avec un bon à rien, Tommy s'essaie à la délinquance et Teddy préfère choisir l'inaction. Désemparée, en dépit du fidèle soutien de quelques amis, Aurora décide de confier ses soucis à un psychanalyste, Jerry Bruckner, qui tombe rapidement amoureux d'elle. Aurora sait qu'elle vit probablement sa dernière histoire d'amour...