Bells of Capistrano

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique.

Le cowboy Bob Roberts est en ville à la recherche d'un emploi, lorsque éclate une fusillade dans les rues. Il aide le marshal Higgins à arrêter les despérados et celui-ci le nomme marshal-adjoint. Higgins lui explique alors qu'il est sur la piste d'une bande d'escrocs qui remportent les prix en dollars des rodéos en empoisonnant leurs concurrents. Il propose à Bob de rejoindre le rodéo en tant que participant pour coincer les coupables.

Les stars du rodéo sont tuées avec des aiguilles empoisonnées, et Tex Ritter est le prochain sur la liste.

Dans le Montana, à la fin du XIXe siècle. Joseph Frail est médecin de profession et joueur invétéré. Son adresse aux cartes lui fait gagner des fortunes dans le village de chercheurs d'or où il réside. Généreux, il recueille une jeune femme, Elizabeth, seule rescapée d'une attaque de diligence, dans laquelle elle a perdu la vue. Joseph la soigne, parvient à la guérir et en tombe secrètement amoureux. Une fois rétablie, Elizabeth, loin de suivre les conseils de Frail, qui la presse de quitter la région, achète une concession. Flanquée de deux associés, Rune et Frenchy, elle espère y trouver de l'or. Elizabeth travaille dur et mène une vie austère, jusqu'au jour où la chance lui sourit. Elle découvre un filon exceptionnel. Grisé, Frenchy tente de la violer. Mais Joseph intervient à temps et le tue...

Le promoteur J. Bricket Armstrong veut acheter toutes les terres de Hondo Valley, mais le rancher Pop Robinson refuse de vendre à cause d'une promesse faite à son fils, mort à la guerre. La vieille ferme étant délabrée et Robinson criblé de dettes, Jack Norman participe au rodéo de Smoky river pour gagner l'argent necessaire à sa remise en état.

Bob Allen est le champion du rodéo local. Son plus grand rival est Luke Williams du Cercle B. Jim Bond, du Cercle B, et sa fille Betty, soutiennent évidemment Luke Williams, tandis que Bob Allen est le poulain de sa tante Sarah, qui parie de grosses sommes sur lui. Trigger Carson, un tueur de Chicago tente de mettre Bob dans une arnaque. Il s'agit pour lui de perdre volontairement tandis que Carson et ses malfrats parieront le gros paquet sur Williams. Bob refuse. Il est alors assommé et kidnappé.

Pop Walker parit son ranch que son fils, Curt, remportera toutes les épreuves du rodéo. Mais son fils est tombé amoureux de Barbara Allen, et Pop croit qu'il délaisse son entrainement pour sa belle, aussi entreprend il de détruire leur relation, mais il obtient l'effet contraire et son fils refuse désormais de participer au rodéo. Pop entreprend alors de les remettre ensemble avant le jours des épreuves.