Ken Maynard
Bill Dane
Sheila Bromley
Jane Adams
Harry Woods
Kells
Lloyd Ingraham
Banty
James Pier Mason
Henchman Drag
Alors que les constructeurs de chemins de fer traversent sans relâche le désert de l'Arizona en direction de la mer, Jill arrive dans la petite ville de Flagstone avec l'intention de commencer une nouvelle vie.
Le banquier Anderson, chef secret d'une bande de hors-la-loi, essaye de constituer une association des éleveurs à son profit. Personne ne voulant y adhérer, il envoie un des ses pistoléros, Trigger Gans,"persuader" les éleveurs de la région. Lorsqu'il arrive chez l'ancien shérif, Ben Dawson, il se heurte à une farouche résistance. C'est alors qu'un mystérieux cavalier masqué, El Coyote, commence à faire des ravages parmi les tueurs de Anderson.
En 1876, en Californie, le marshal US Winston, envoie le marshal Larry Kimbal à Panamint pour éradiquer un gang de hors-la-loi que Winston soupçonne être dirigé par le propriétaire du saloon, Roy Gorman.Sur le chemin de Panamint, un dangereux tueur texan, Black Jack Deevers est arrêté et Kimbal décide de prendre sa place.
Frank Carter, Leach, Jake et Carlos attaquent un village shoshones sur la rivière Secora,et tuent et scalpent les squaws et les vieillards pendant que les guerriers sont à la chasse, puis repartent vendre les scalps sur la frontière. Le chef Black Feather proteste contre la violation du traité de paix, tandis que le jeune guerrier Buffalo Horn, dont la fiancée a été victime du massacre, reprend les armes contre les blancs avec ses partisans. Le colonel Stanton charge le capitaine Ed Trask, ex-compagnon de Carter, de traquer la bande et de les ramener vivants pour les exécuter devant les indiens...
