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Ce film représente une histoire du 5 ème volume du Light Novel "Kino No Tabi". Kino part de nouveau dans un autre pays. Cette fois, le pays où elle se retrouve est très avancé dans le domaine de la technologie, et a des aspects futuristes. Dès son entrée dans le pays, Kino sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Tout comme ses autres aventures, l'énigme se résout petit à petit quand Kino rencontre les habitants et découvre leurs coutumes. La jeune voyageuse rencontre une petite fille appelée Inertia qui souffre d'une maladie mortelle sans remède. On apprend que cette maladie affecte plusieurs habitants de ce pays. En se mêlant dans l'histoire de la fille, Kino apprend une vérité choquante sur cette maladie.

Abandonnés après une énième guerre mondiale, deux mercenaires - Deunan et son partenaire cyborg, Briareos - sont envoyés en mission aux abords d’une ville ravagée par les combats. Pendant l’opération, ils croisent le chemin d’Iris et Olson, deux citoyens de la ville utopique d’Olympe qui ont peut être un plan pour sauver le monde, mais l’impitoyable Thalos et le seigneur de guerre Two Horns ont leur propre idée derrière la tête. C’est à Deunann et Briareos qu’il incombera de protéger leurs nouveaux amis et sauver le dernier espoir de l’humanité.

Un voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent Dylan tel un kaléïdoscope de personnages changeants : poète, prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et "Born Again". Ils participent tous à l'esquisse d'un portrait de cette icône américaine définitivement insaisissable.