Quand il était enfant, le fringant Dr. John Dolittle possédait un don merveilleux, celui de communiquer avec les animaux. Quand son père s'en aperçoit, il y met immédiatement bon ordre et le petit John se mit à travailler à l'école et oublia ce pouvoir. Mais voilà qu'après avoir refoulé pendant des années la plus précieuse de ses facultés, Dolittle la redécouvre un soir où il manque d'écraser un chien errant et s'entend distinctement traiter de chauffard par l'animal offusqué...
A la mort de sa mère, Albert, sept ans, doit quitter Las Vegas et son monde de paillettes, de clowns et d'illusionnistes pour retrouver une nouvelle maman, la meilleure amie d'enfance de sa mère. Harriet, célibataire endurcie et femme indépendante et dynamique, ne comprend pas ce petit orphelin rêveur qui, pour se défendre de son pragmatisme lui oppose un personnage invisible, Bogus, colosse jovial et chaleureux. Harriet s'efforce de ramener l'enfant à la réalité jusqu'au jour ou elle se rend à l'évidence: Bogus n'est pas un fantasme.
La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du château familial.
Le chef d'une bande de brigand ignore qu'il est la réincarnation de Sun Wukong, le roi singe. Il se fait attaquer par plusieurs démons qui le recherchent. Il tombe amoureux de l'un d'entre eux, une femme immortelle, qui se suicide lorsqu'elle croît qu'il ne l'aime plus. Il se sert alors de la boîte de la lune, qu'il a découvert dans la grotte de la montagne des Cinq doigts alors qu'il cherche à creuser un tunnel pour échapper aux démons qui le retiennent prisonnier, pour remonter le temps quelques minutes auparavant et tenter de la sauver. Après de multiples tentatives, la boite de la lune défaille et il fait un bond de 500 ans en arrière au moment où le roi singe s'est fait punir par le Bouddha.
Moyen-métrage d'animation des studios Disney sorti en 1983. Basé sur les personnages d'Alan Alexander Milne créés en 1926, c'est le quatrième film consacré à Winnie l'ourson.