Stillwater

1974, alors que deux jeunes enfants dorment sur la banquette arrière d'une voiture, leur charmante mère se fait tripoter par son cavalier. Ils se réveillent, et filent en douce en constatant que maman est "occupée". L'un d'entre eux trouve une hachette dans la valise d'une camionnette. Puis il se met à observer un couple en train de s'affairer dans une voiture non loin. Mais quand l'amant lui dit d'aller jouer plus loin au plus vite, le jeune voyeur lui envoie un coup de lame en plein front, et barbouille de sang le visage de son frère, qui reste là, sous le choc... puis lui met la hache dans les mains ! Dix ans plus tard, le petit Todd a grandi et est toujours en institution, tandis que son frère, Terry, est devenu un ado populaire à son école, et sort avec de jolies filles. Leur maman va voir son petit criminel mais refuse de croire son délire à propos de son innocence.

Stephen Byrne est romancier en panne d'inspiration qui vit et travaille près d'une rivière. Insistant violemment après lui avoir fait des avances, il tue sa jolie femme de chambre. L'écrivain, avec l'aide de son frère boiteux, dissimule le corps dans un sac qu'ils jettent dans la rivière. Mais, quelque temps plus tard, le corps revient à la surface et flotte près de la maison. En dépit des efforts de Stephen Byrne pour récupérer le corps, la police s'en empare avant eux. L'écrivain se rend bientôt compte que le drame profite aux ventes de ses romans et que, complice forcé, son frère va se retrouver accusé seul du meurtre. Dans un état d'exaltation dû à la force des émotions vécues à partir du meurtre, il retrouve son inspiration et entreprend la rédaction d'un livre sur le crime. Alors qu'il sombre dans la folie, son frère, dont la condamnation semble inéluctable, et sa femme, délaissée malgré ses efforts, tombent amoureux…