Muxe

Un adolescent non binaire est expulsé de son domicile en Caroline du Nord après avoir révélé son orientation sexuelle à ses parents ultra-religieux. Il emménage alors chez sa sœur, dont il était éloigné, et son mari. Bien que tous deux lui réservent un accueil chaleureux, il continue de souffrir d'anxiété, exacerbée par le rejet de ses parents. Il essaie donc de faire profil bas à l'école. Cependant, après avoir rencontré un camarade de classe fièrement bisexuel, sa vie commence à lui sembler un peu plus prometteuse.

En 1954, Viviane Bell, professeur de littérature à New York arrive à Reno dans le but de divorcer. Elle est hébergée dans un ranch par Frances Parker. Réservée, peu sûre d'elle, cette grande intellectuelle a prévu de travailler afin d'oublier. Elle s'enferme dans sa chambre et s'isole en plein cour du désert américain. Alors qu'elle avait envisagé un séjour tranquille et apaisant, Viviane fait la connaissance de Cay, la belle-fille de Frances. Cette jeune femme de 25 ans est sculpteuse mais gagne sa vie en travaillant comme caissière dans un casino. Ouvertement lesbienne bien que son choix de vie déplaise à Frances, Cay tombe bientôt amoureuse de Viviane. Seulement malgré sa fascination pour Cay, Viviane, de 10 ans son aînée, commence par ignorer son désir. Et cède finalement à celui-ci. Au coeur du Nevada, en plein désert aride, Viviane et Cay, en vivant leur amour au grand jour, défient une société rigide, hypocrite et intolérante.