Quel opéra, docteur ?

Donald doit lutter contre Marblehead, un pélican têtu, bien décidé à éteindre la lumière du phare qui le dérange et que Donald doit garder allumé…

Deux amoureux mythiques des années 60, Anna Karina et Jean-Luc Godard, dans un sketch à message : le jeune homme porte des lunettes noires et a bien raison de les enlever.

Une fée papillon exauce le vœu d'une souris d'avoir des ailes.

L'activité malfaisante des minions bat son plein. L'un d'entre eux, en intense activité créatrice, se met à avoir une faim de loup. Il sort alors son met favori : une banane ! Malheureusement pour lui, cela va attirer un, puis deux, puis trois, puis tous les minions après lui.