水墨青春

Le film suit une grande star qui amène une équipe de tournage dans sa ville natale éloignée pour un tournage, et tandis que la production est affligée par des désaccords entre l'équipe, un propriétaire de restaurant local ennuyé trouve l'excitation d'être le remplaçant de la star.

Deux sœurs naviguant dans le no man's land entre l'enfance et l'âge adulte doivent faire face aux conséquences de leurs actes après qu'un des chevaux de leur ferme ait perdu un œil.

Dans sa petite ferme au cœur des montagnes, la jeune Albrun mène avec sa fille une existence modeste et retirée du monde. Indépendante et travailleuse, elle tache d'ignorer depuis des années les quolibets des villageois, qui l'accusent d'être la descendante d'une sorcière. Un matin, un prêtre des environs lui remet un cadeau des plus étranges : le crâne de son aïeule, sorcière avérée selon lui. La raison d'Albrun vacille alors: que signifient les visions et comportements étranges qu'elle a depuis quelques temps ? Quel sang coule réellement dans ses veines ?

Hibino Nagisa a 17 ans et est en deuxième année au lycée. Il vit seul, séparé de ses parents dans la ville balnéaire de Fujisawa à Kanagawa. Il est passionné de surf et travaille dans les bains publics d'un hôtel sur l'île d'Enoshima reliée à Fujisawa. Igawa Shun a le même âge que Nagisa et visite Fujisawa durant les vacances de printemps. Ils se rencontrent et se développe alors une relation qui dépasse l'amitié. Cependant, Kumakiri Chika, la fille du propriétaire d'un magasin d'équipement de surf, est secrètement amoureuse de Nagisa.