Rodrigo Luna
Felícia de Castro
Alê Casali
João Lima
Demian Reis
Deux ans dans une école de clown. Dix filles et quatre garçons prennent un tournant dans leur vie et se lancent dans une quête : "Chercher son clown". A contre-courant d'une société de la performance, une aventure pour apprendre à faire rire de la condition humaine. En suivant leur évolution, leurs prises de conscience, leurs doutes, leurs moments de grâce, on découvre peu à peu les contours de cet art populaire, vivant et plus que jamais nécessaire.
Le film suit l'horloge alors que Beby, clown du music hall, se maquille, rentre à la maison pour son repas, regarde des photos et se couche puis se lève,, passe une journée dans le village et se produit avec son nouveau partenaire.