Cheol-jun, jeune défecteur nord-coréen, s’est fait des amis depuis son arrivée au Sud mais leur cache le fait qu'il est gay. Faisant face à un sentiment d'isolement et à une aspiration à des rencontres plus proches et conciliantes, il entreprend d'explorer la dynamique communauté gay de Séoul.
Deux familles se retrouvent à l'occasion du retour de l'un des fils. Mais ces retrouvailles vont faire réapparaître de vieux fantômes...
La famille Hercule s'installe dans sa nouvelle demeure californienne et découvre dans la cave une porte qui donne accès a la sixième dimension, un univers lubrique peuple de personnages complètement loufoques: un roi nain, une reine jalouse, des courtisanes en bikini et Satan en personne.
Un mari et sa femme mourante, un hypnotiseur à succès, une publicitaire, un homme convaincu d'être un oiseau, un gang de trois voleurs et un tueur à gages. Les vies de ces différents personnages, qui a priori n'ont pas grand chose en commun, vont se retrouver étroitement liées, s'entremêler et s'acheminer inexorablement vers une fin des plus surprenantes.
