Ce test de film est une démonstration des premières tentatives de Pixar pour rechercher, analyser et recréer les qualités de mouvement, d'ombrage et d'éclairage qui rendent l'eau crédible. Ces techniques sont ensuite développées dans "Finding Nemo".
Fatigué de n'être qu'un dessin de BD, Garfield s'échappe de la page et s'aventure dans le "vrai monde". Alors qu'il vit comme un chat domestique normal, il apprend que le comic sera annulé s'il ne revient pas avant que celui-ci parte à l'impression...
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...
Le réveillon approche, mais Lucky et sa bande seront-elles rentrées à temps alors qu'un rocher a fait dérailler leur train et qu'une tempête de neige se déclare ?