Полкан и шавка

Lors de l'un de ses voyages, le soldat tambour croise le chemin d'un petite fille enlevée à ses parents par une méchante sorcière. Dés lors, notre valeureux soldat mettra tout en œuvre pour restaurer la justice, quitte à se confronter au Tsar...

Film en sable et peintures animées.

Emporté par le son languissant d'une orgue de barbarie et le ronronnement de son chat, le poète ferme les yeux et glisse dans un songe mystérieux.