Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt.
À la fin de l'été, Jean-Christophe se prépare pour un événement important : son tout premier jour d'école. Mais il n'a pas encore pu le dire à Winnie, et lorsque Jean-Christophe ne vient pas jouer comme d'habitude, Winnie part à l'aventure avec ses amis Porcinet, Tigrou, Bourriquet et Coco Lapin à travers la Forêt des rêves bleus pour le retrouver.
L'astronaute Earl Jensen va s'envoler pour une mission dans l'espace dirigée par le Dr Frubar, laissant derrière lui sa petite fille de cinq ans, Josie. Le lancement est un succès, mais le Dr Frubar a d'autres projets en tête. Faisant croire à un incident, il abandonne Earl dans l'espace et fait accuser Josie qui a été témoin de son geste.
