Combattant la vague de violence contre les femmes trans, la militante Victoria Cruz s'intéresse de près à la mort suspecte de son amie Marsha P. Johnson en 1992.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Hitler est en contact étroit avec les forces aériennes, qui jouent un rôle déterminant dans sa conquête du monde. Il a pour ambition de mettre fin à la superpuissance américaine avec la création d'un avion gigantesque capable de rejoindre directement les États-Unis. Sa mission : exécuter le plan secret d'Hitler visant à détruire la ville de New York et transformer l'horizon new-yorkais en enfer.
New York. Les écoles publiques de Manhattan, de Brooklyn et du Queens sont en effervescence tandis que s'organise le concours annuel de danses de salon pour les élèves de CM1 et CM2. Filmé à travers le prisme de leur regard, ce concours permet à ces enfants issus de l'immigration et du tissu urbain de se métamorphoser, le temps de quelques pas de danse, en de véritables ladies et gentlemen.
