Kernel

Sylvester aperçoit Tweety dans la vitrine d'un grand magasin et se faufile à l'intérieur par une boîte aux lettres. Tweety fuit Sylvester en se cachant dans une pile de chapeaux, puis dans une maison de poupée, échappe aux tirs du fusil de Sylvester et s'échappe dans un tube à vide. Tweety envoie un bâton de dynamite dans un autre tube et Sylvester l'avale, pensant que c'est Tweety. La dynamite explose après que Sylvester ait quitté le magasin et marché dans la rue.

Ce dessin animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II: Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la première séquence, on y voit Porky Pig chasser Bugs Bunny avec son chien; dans la seconde, on suit les péripéties d'un jeune Daffy Duck, une femelle cygne et ses petits attaqués par un vautour.