Au pôle Nord, un petit renne nommé «Rudolph» voit le jour. Néanmoins, celui-ci a une particularité : il est affublé d'un nez rouge. Cet attribut entraîne la moquerie des autres jeunes rennes. Rudolph rêve de faire partie du traîneau du père Noël mais à cause de son nez rouge, il est refusé dans l'équipage. Il décide de quitter le pôle Nord. Au même moment, Stormella, la reine des Glaces, projette de faire échouer la distribution de cadeaux.
Quand le père Frimas vient en aide à deux petites filles, la magie a toujours son mot à dire...
L'heure est venue pour En et Atsushi, mais aussi Kinshiro et Arima du bureau des élèves, de quitter le lycée. Tandis que les plus jeunes se chamaillent sur l'organisation de la cérémonie de remise des diplômes, d'autres ruminent au point de faire rejaillir les problèmes d'hommes-monstres d'antan… L'amour sera-t-il toujours au rendez-vous ?
