Lorsque l'excentrique professeur d'anglais Andrew Larabee a besoin d'une augmentation de salaire pour que sa fiancée l'épouse, son intérêt pour l'archéologie le conduit sur le lieu de sépulture d'une ancienne statue. Mais lorsqu'il découvre un cirque itinérant juste au-dessus de l'emplacement de la statue, il fait accidentellement partie du numéro. Avec une nouvelle passion pour le spectacle et une attirance pour la belle acrobate Selena, Andrew doit décider ce qui est vraiment important pour lui.
Dans ce bijou historique, Walt Disney prête sa voix à Mickey pour la dernière fois. C'est aussi le seul film où Mickey, Donald, Dingo et Jiminy Cricket sont réunis. Jiminy Cricket conte deux histoires : celle de Bongo, dont le cœur et l'intelligence sont plus forts qu'une brute, et celle de Mickey et le haricot magique, d'après le classique, où Mickey, Donald et Dingo affrontent Willie le Géant.
Les Pas du tigre (A Tiger Walks) est un film dramatique américain de Norman Tokar sorti en 1964. Le film est une adaptation du roman homonyme d'Ian Niall (en) publié en 1961. Un tigre du Bengale nommé Raja et maltraité s'échappe d'un cirque itinérant et se cache dans les bois bordant la petite ville de Scotia. Cette arrivée provoque une panique et les citadins veulent tous tuer Raja sauf Julie Williams, la fille du shérif. Julie souhaite capturer Raja et le placer dans un zoo. Elle entame une campagne nationale pour récolter assez d'argent pour acheter le tigre à son cirque. Mais, Julie, son père et le dresseur indien du tigre doivent d'abord retrouver Raja et ce avant la Garde nationale qui a pour ordre de tirer à vue sur le tigre.
