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En 1977, à New York, des jeunes éloquents et talentueux du sud du Bronx poursuivent rêves et beats effrénés pour transformer l'histoire de la musique.

Un double homicide dans une petite banlieue du Midwest secoue la vie d'un groupe d'adolescents et envoie des enquêteurs à la recherche de réponses à l'automne 1995. Une méditation sur la croissance, le passage du temps et la violence insidieuse qui se cache dans la banlieue.

Point Place, petite ville imaginaire du Wisconsin. À la fin des années 1970, Donna Pinciotti est la voisine et petite amie d'Eric Forman ; Michael Kelso, le beau gosse un peu crétin ; Steven Hyde, le fan de rock révolté ; Jackie Burkhart, la minette et Fez, l'étranger d'origine indéfinie, squattent le sous-sol de la maison des Forman, sous l'œil bienveillant de la mère, Kitty, une infirmière "légèrement" alcoolique, et celui agacé du père, Red Forman, vétéran de la guerre de Corée. Ce dernier fait souvent preuve d’un manque de reconnaissance à l'égard de son fils traduisant plutôt une difficulté à montrer ses sentiments. Il y a également Leo, un Hippie, un amateur de marijuana totalement déluré, ou encore Midge et Bob Pinciotti, les parents de Donna et voisins des Forman.

A Tree Hill, petite ville de Caroline du Sud, tout le monde connaît les frères Scott. S'ils portent le même nom, tout les sépare et les rapproche à la fois. L'un, Nathan, arrogant et sûr de lui, vit les rêves que son père Dan n'a pu satisfaire. L'autre, Lucas, calme et posé, cherche à faire honneur à Karen, sa mère célibataire.