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Sur les conseils de sa mère, Will, un adolescent de 17 ans, quitte Philadelphie et son milieu modeste pour s'installer chez sa tante et son oncle à Los Angeles, dans le très chic quartier de Bel-Air, afin d'avoir de meilleures chances de réussir dans la vie...

La vie de la jeune Fû, serveuse dans un salon de thé, est bouleversée quand elle croise le chemin d’un vagabond un peu sauvage, Mugen, et d’un mystérieux rônin, Jin. Elle voit très vite en eux une échappatoire à sa vie morose et leur propose un marché alors qu’ils sont sur le point d’être exécutés par l’administrateur local : elle promet de leur sauver la vie s’ils acceptent de voyager à ses côtés pour retrouver le mystérieux « samouraï qui sent le tournesol ».

Earn et son cousin Alfred tentent de se frayer un chemin à travers le monde du rap. Tout au long de leur parcours, ils sont confrontés à des problèmes sociaux et économiques touchant à la discrimination raciale, aux relations personnelles, à la pauvreté, au statut social et à la parentalité.

Un jeune homme blanc, complètement névrosé, est convaincu qu'il est destiné à devenir une star du rap. Il se met en tête de convaincre ses proches car s'il parvient à les persuader alors il peut réussir à convaincre également les maisons de disque.