En 1943, à Shanghai, Chen Qian, un militaire, reçoit l'ordre d'arrêter les Japonais. Infiltré dans le camp ennemi, il mène sa mission avec l'aide de Chun Yang, un membre du parti communiste.
彭冠英
—
Yukee Chen
富大龙
陳小紜
孙之鸿
宋家腾
Wang Yuanda
Wang Wanjuan
Kelvin Lee
吴越
王勁松
姚安濂
L'histoire se situe à l'époque des Trois Royaumes, plus précisément dans le royaume de Silla, où un groupe de six jeunes hommes s'entraînent d'arrache-pied afin de devenir l'élite civile et militaire du pays (hwarang). Leur formation bien que difficile regroupe l'excellence artistique, militaire et intellectuelle. Cette équipe de hwarang est composée de : Mu Myeong / Seon Wu, un jeune homme issu d'un milieu modeste mais souhaitant devenir un guerrier légendaire, Sam Maek Jong / Ji Dwi, un jeune roi solitaire et méfiant qui deviendra secrètement un hwarang dans le but d'acquérir de nouvelles compétences, Su Ho, un aristocrate au sang chaud né avec une cuillère en argent dans la bouche et doté d'une âme chevaleresque, connu comme étant un "playboy" mais en réalité dévoué en amour, Ban Ryu, un jeune homme froid et compétitif, ayant reçu l'enseignement de la politique dès son plus jeune âge et cherchant avant tout le pouvoir, Yeo Wul, qui est l'incarnation à la fois de la beauté et du mystère mais n'ayant pas sa langue dans sa poche, et Han Seong, le plus jeune du groupe qui se trouve également être le plus innocent et le plus éclatant. Ah Ro est quant à elle une jeune fille mi-aristocrate mi-roturière qui croisera leur route...
La fin du 14e siècle, Goryeo. L’abus de pouvoir et la corruption ont poussé les gens à quitter les bureaux du gouvernement et seuls les corrompus sont restés dans les hautes fonctions. Quand il semble qu’il n’y ait plus d’espoir, il y a un groupe de jeunes qui accorde une grande importance au sens de l’érudit. Ce sont les érudits Sungkyunkwan qui rêvent d’apporter la paix dans le monde et ils étaient l’espoir de Goryeo. Sambong Jung Do Jun en fait partie. Il croyait que l’ancien gouvernement corrompu devait être détruit et que le destin des érudits était de construire un pays idéaliste.
Seong Deok Im est une courtisane. Elle connaît le prince héritier, Lee San, qui tombe amoureux d'elle. Suite à son couronnement, il prend le nom de Roi Jeong Jo et souhaite faire de Seong Deok Im sa concubine mais cette dernière refuse, préférant garder sa liberté, ce qui ne correspond pas vraiment au rôle de concubine. Malgré tout, elle finit quand même par accepter la demande du Roi Jeong Jo.
Parce que sa mère la reine Sim a passé un pacte avec un shaman afin d'avoir un héritier, Seo-Ri a été maudite et abandonnée dans la montagne. Elle y rencontre alors Heo Jun, un charlatan.
Oh Yeon Ju est une interne en chirurgie cardiaque au sein de l'hôpital Myung Se, mais aussi la fille d'un célèbre créateur de bandes dessinées. Un jour, son père disparaît soudainement. Peu de temps après, elle se fait kidnapper par un homme couvert de sang nommé Kang Cheol, ancien tireur olympique et millionnaire. Celui-ci l'emmène alors dans une autre dimension : le monde créé par son père, le monde de Kang Cheol, personnage principal de l'histoire.