Mitch Miller
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La série met en scène un adulte afro-américain qui se remémore sa jeunesse à Montgomery dans l'État d'Alabama à la fin des années 1960 avec en toile de fond le contexte historique de l'époque (guerre du Viêt Nam, festival de Woodstock, scandale du Watergate…)
Des personnalités célèbres s’affrontent dans un concours de chant, entièrement masquées. Le jury tente de les identifier à l’aide d’indices et de leur voix. À chaque émission, le moins apprécié est éliminé et dévoile son identité, jusqu’à la finale.
Barney est un tyrannosaurus rex violet qui saute et chante des chansons pour enfants à caractère éducatif.
