Dans un royaume, autrefois prospère et paisible, le roi tombe gravement malade alors que débute l'hiver, et il doit rester alité… Le capitaine de la garde royale devient alors régent et, aidé de son armée de fouines, il vole et terrorise la population en profitant de l'autorité du roi. Dans ce contexte, le prince héritier du royaume, qui s'ennuie à cause des leçons de son professeur (Horace Horsecollar) et ne se distrait qu'en énervant son valet aimerait pouvoir sortir de son château pour aller s'amuser… Il rencontre alors Mickey, pauvre citoyen qui essaye de survivre en vendant du bois, et profite de leur ressemblance et du fait que Mickey aimerait avoir une meilleure vie pour échanger leurs places respectives : le prince prend la place de Mickey dans les rues de la ville, accompagné de Pluto et de Dingo, alors que Mickey va vivre au château, mais chacun des deux découvre que ce qu'il s'imaginait n'était pas tout à fait fondé…
Cashman, un extraterrestre échoué sur Terre, endosse l'identité d'un policier pour gagner de l'argent et réparer son vaisseau spatial. Doté de pouvoirs surhumains, il combat le crime tout en cherchant un moyen de retourner chez lui.
Un jour, le chat Minoes se transforme en une ravissante jeune fille. Celle-ci aide le journaliste Tibbe à mener son enquête. La belle Minoes a un caractère très... félin et pas toujours facile mais elle parle « chat ». Cela sera très utile à Tibbe pour démarquer le patron de l'usine voisine du village qui, derrière le masque d'ami des animaux, cache de noirs desseins...
