El Calentito

Un groupe d'amis venu de l'âge dans le désert d'asphalte de la vallée de San Fernando d'une bande son flamboyant et de boire sans fin, la drogue et le sexe.

Frankie a pour job de fabriquer un "look", une image flatteuse à sa clientèle, qui va du politicien branché à la star du rock, du marchand de voitures au constructeur immobilier. Elle se voit confier comme patient le robot le plus perfectionné jamais conçu par l'homme, Ulysse, qui est dénué de toute expérience de la vie...

Johannesburg, 1976. Ben du Toit, professeur d'histoire, Afrikaner bien-pensant, va tout à coup se révolter et prendre position lorsque son jardinier noir, Gordon et son jeune fils Jonathan, vont être arrêtés, torturés et tués au nom de l'apartheid.

Tatsuo Sato a abandonné son métier et erre sans but dans la ville, tentant d'oublier un épisode douloureux de son passé. C'est alors qu'il rencontre Takuji Oshiro, dans une salle de pachinko. Ils se lient d'amitié et Takuji l'emmène chez lui, dans une vieille bicoque, près de la plage. Takuji y vit avec son père malade, une mère ambivalente et sa sœur aînée pour qui Tatsuo ressent un fort sentiment, en dépit de l'atmosphère pesante qui entoure leur situation.

Le personnel et les élèves de l'école primaire Ste Bernadette à Coventry auditionnent pour une place dans un concours de musique rock.